2018年中國新能源環衛車市場分析報告-行業深度分析與投資前景研究（目錄）

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年中國新能源環衛車市場分析報告-行業深度分析與投資前景研究

  除物流車外，環衛車是新能源專用車另一重要類型。我們認為環衛車行駛速度較低，行駛里程有限，且路線基本固定，是非常適合進行電動替代的車型，加之環衛車的主要采購客戶為政府，未來電動化趨勢將更加確定。 
        一、環衛車是最適合電動化的車型 
   環衛車大致可以分為固廢垃圾收集和路面保潔兩類，垃圾收集具體包括自卸式垃圾車、車廂可卸式垃圾車、桶裝垃圾車、自裝卸式垃圾車、壓縮式垃圾車等 9 大類，路面保潔包括掃路車、灑水車、路面養護車、清洗車和洗掃車 5 大類。根據 2017 年頒發的《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》第十到十四批，共有 29 個品牌的 84 個車型進入名單，固廢垃圾收集車型中，車廂可卸式垃圾車共有 19 款車型進入推廣目錄，占全部垃圾收集車型的 35%，其次是自裝卸式垃圾車，共有 12 個車型進入推廣目錄。從推廣車型數量來看，目前電動環衛車還是以固廢垃圾收集類為主，收錄車型數占到總環衛車車型數的 64%。  

圖表：2017年10-14批《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》環衛車推廣車型

  我們認為環衛車從應用特點、采購客戶和經濟性角度來看，是最適合電動化的車型。首先，從應用特點來看，環衛車輛的行駛速度一般不會太快，平均速度在 30-40km/h 左右，且單日行駛路程有限，一般一輛環衛車每天行駛距離在 50-100km 左右，同時其作業路線和時間非常固定。以上使用特點使得環衛車不會受限于目前電動車續航里程的瓶頸（根據《免征車輛購置稅新能源汽車車型目錄》，目前新能源環衛車的平均續航里程在 180km 左右，最高能超過 400km），其次，固定的作業路線和時間能有效解決電動環衛車充電難的問題。從下游采購客戶的角度，環衛車的最主要采購客戶是環衛及市政部門，能夠占到總體銷售比重的 80%以上，近幾年政府大力推動環衛車電動化進程，2014 年國務院發布《關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見》，明確指出各地區、各部門要在環衛、物流、機場通勤等領域加大新能源汽車推廣應用力度，各地方政府也積極出臺相應補貼政策推動環衛車電動化，因此，有政府采購做支撐，新能源環衛車的推廣速度相比乘用車等來講要更加穩健有力。 

  最后，從經濟性角度，新能源環衛車也具備較為明顯的經濟性優勢。我們選取新能源汽車推廣目錄中收錄車型最多的車廂可卸式垃圾車和掃路車進行全生命周期成本（LCC）計算，最終結果電動車廂可卸式垃圾車和掃路車要比燃油垃圾車和掃路車的全生命周期成本低 5.4 和 8.5 萬元，折合成百分比為 28%和 35%。假設 2018 年國家對專用車的補貼下降 40%，則電動車廂可卸式垃圾車和掃路車要比燃油垃圾車和掃路車的全生命周期成本還要低 3.2 和 6.1 萬元，折合成百分比為 17%和 25%（以上結果按照地方補助為 0 計算，具體結果詳見附錄）。從以上結果來看，目前電動環衛車已經具備替代燃油環衛車的經濟性，即使在明年大概率補貼退坡的情況下，電動環衛車仍具有較大的成本優勢。因此經濟性優勢疊加政府推廣預計將使未來幾年新能源環衛車數量呈穩步增長勢頭。 

圖表：新能源與傳統燃油垃圾車和掃路車全生命周期成本比較

        二、環衛車市場規模預測：剛性需求決定市場增長 
  環衛車市場規模與市政環境建設剛性需求密切相關。根據國家統計局相關數據，2016 年國家完成城市市容環境衛生公用設施固定資產投資 524 億元，同比增長 32%。另外隨城鎮化建設推進，城市垃圾處理需求增長迅速，2016 年城市垃圾清運量達 2.04 億噸，同比增長 6%。伴隨城市環衛需求和環衛機械化程度不斷提升，我國環衛車市場空間增長潛力巨大。

  同時為避免傳統燃油環衛車在作業同時對城市環境造成二次污染，推動城市環衛車電動化成為不二選擇。目前新能源環衛車滲透率僅為 2.83%，在國家政策的大力支持下，未來幾年新能源環衛車的增長速度將再上一個新臺階。 

圖表：城市市政公用設施固定資產投資：市容環境衛生(億元)  

圖表：城市垃圾清運量（億噸）

        我們以城市市容環境衛生公用設施固定資產投資的歷史平均增長率作為依據推斷未來城市環衛車需求總量，并預計在樂觀情況下，到 2020 年新能源環衛車的滲透率有望提高到 50%，中性情況下滲透率達到 40%，悲觀情況下 30%，據此推算，2017-2020 年環衛車保有量將達到 21.26、24.69、 27.6 和 30.33 萬輛，疊加新能源滲透率提升，我們預計 2018 年新能源環衛車產量將在 2-3 萬輛左右，同比增速將在 34%左右，2020 年新能源環衛車銷量將達到 2.6-4.6 萬輛左右，2017-2020 年新能源環衛車銷量 CAGR 能夠達到 20%以上。 

圖表：新能源環衛車市場規模預測（臺）

  觀研天下發布的《2018年中國新能源環衛車市場分析報告-行業深度分析與投資前景研究》內容嚴謹、數據翔實，更輔以大量直觀的圖表幫助本行業企業準確把握行業發展動向、市場前景、正確制定企業競爭戰略和投資策略。本報告依據國家統計局、海關總署和國家信息中心等渠道發布的權威數據，以及我中心對本行業的實地調研，結合了行業所處的環境，從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行市場調研分析。

 它是業內企業、相關投資公司及政府部門準確把握行業發展趨勢，洞悉行業競爭格局，規避經營和投資風險，制定正確競爭和投資戰略決策的重要決策依據之一。本報告是全面了解行業以及對本行業進行投資不可或缺的重要工具。觀研天下是國內知名的行業信息咨詢機構，擁有資深的專家團隊，多年來已經為上萬家企業單位、咨詢機構、金融機構、行業協會、個人投資者等提供了專業的行業分析報告，客戶涵蓋了華為、中國石油、中國電信、中國建筑、惠普、迪士尼等國內外行業領先企業，并得到了客戶的廣泛認可。

  本研究報告數據主要采用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業統計數據主要來自國家統計局及市場調研數據，企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及新能源環衛車交易所等，價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。本研究報告采用的行業分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、新能源環衛車T分析法，對行業進行全面的內外部環境分析，同時通過資深分析師對目前國家經濟形勢的走勢以及市場發展趨勢和當前行業熱點分析，預測行業未來的發展方向、新興熱點、市場空間、技術趨勢以及未來發展戰略等。